Alle mørkalver er blitt utryddet, bortsett fra en liten gutt som vokser opp blant hvitalver. Hans navn er Caim. Etter den store krigen mellom alvene er Caim dømt til et vanskelig liv, fordi nesten alle hater ham og ønsker ham død. En dag forteller læreren om et sted som heter Joker. Der kan alle leve i fred, uansett hvem de er. Caim får et sted å drømme om, og han får overraskende nok også en venn. En ny gutt på skolen som ikke ser ut til å bry seg om Caims mørkere hudfarge. Men vil vennskapet vare hele veien fram til det mystiske stedet Joker?